【DeFi】分散型金融総合スレPart27

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★スレ立て時 ↑ が3行以上になるようコピペ
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DeFi（decentralized finance）はブロックチェーンのスマートコントラクトで構築された、
トラストレス（信用に基づかない）な金融システムです。

関連スレ
【高金利】仮想通貨レンディング2【貸付】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1617184507/

【DeFi】新興プロジェクトに投資するスレ Part15【Rug Pull】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1620381596/

【Safe】Safe系トークン総合スレッド 3
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619352419/

【NFT】NFT総合スレ part2 【非代替性トークン】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1618134277/

注意：このスレッドは分散型金融への投資を推奨するものではありません。
日本の金融法に準拠しておらず、フィッシングサイトも確認されているので、Txは自己責任で。

前スレ
【DeFi】分散型金融総合スレPart26
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1620108719/

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頻出用語集
・レンディング
通貨を預けることで利子を得たり、預けた通貨を担保に別の通貨を借りることができる。

・DEX
登録不要の仮想通貨取引所。出資をすると取引手数料の一部を得ることができる。

・ガバナンストークン/流動性マイニング
レンディングやDEXに通貨を預けることで従来の利子や手数料収入に加えてガバナンストークンが得られる場合がある。
それを得ることを目的に通貨を預けることを流動性マイニングという。

・ガス代
スマートコントラクトを実行（＝両替したりレンディングやDEXへ入出金したり）するのに必要な
マイナーに支払う代金。コントラクトによって必要なガス代は異なる。
業界で何か事件が起きると高くなるので、その時期に通貨を動かすと利益が圧迫されたり損したり。
多めに支払うとTxがすぐ承認され、少なく支払うとTxの承認が後回しになる。

・ペッグ通貨
ドルやビットコインに連動した価値を持つアルト通貨。
DeFiと組み合わせることで仮想通貨そのものの価格変動から離れて利益を得ることができるようになった。
（通貨の上がり下がりを予想しなくてよくなった）

・AMM
automated market maker(自動マーケットメーカー)
複数の流動性提供者(Liquidity Provider)から提供された通貨ペアプールに対する売買注文をスマートコントラクトによって自動的に捌く機能を有するDApps全般を指す。

代表例(時価総額順)
ETH　→　UniSwap　SushiSwap
BSC　→　PancakeSwap　BakerySwap

・TVL
DeFiの預かり資産（TVL：Total Value Locked）の事。
基本的にTVLが多いほど時価総額も高くなる傾向にある。

・インパーマネントロス
inpermanent loss (変動損失(※意訳))のこと。
概念については下記のサイトが分かりやすい。
https://academy.binance.com/ja/articles/impermanent-loss-explained
（参考）インパーマネントロス早見表
https://i.imgur.com/ToCA6hL.jpg

★インパーマネントロスについての補足
概要は上記の解説サイトにある通りだが、最低限覚えておきたいことは以下の2つ。

【1】ペアにしたトークンのうち片方の評価額が「下落」すると、下落しなかった方のトークンの枚数が減る（損をする）。
【2】ペアにしたトークンのうち片方の評価額が「上昇」すると、上昇した方のトークンの枚数が減る（損をする）。★重要★

前者は安くなったトークンにつられてペア内で帳尻を合わせていく話なので誰でも理解できることではあるが、
後者については一般的な人間の感覚では理解しづらい部分もあるため度々議題に上がる。

しかし、仕組みとしては単純で、ペア内のトークンは対ドル評価で50:50に近づくようにそもそも設計されている。
（AMMによって自動的に評価額が50:50になるまで両方の枚数を常に増減させている）
つまり、上記の【1】と【2】は全く同じ話をしているのである。

そのため、片方だけが上がった場合と下がった場合、どちらの場合でも、最初からペアにせず単体でホールドした時と比べて損をしてしまう。
（重要な点なので重ねて書くが、上がった場合に損をするパーセンテージは下がった場合と全く一緒である。10倍の場合と10分の1の場合では、両者とも42.5パーセント損をする）
損をしないケースは「両方とも足を揃えて値上がりした時」か「両方ともステーブルである時」のみである。

高APYのペアばかりでステークするのではなく、単体ステークの割合を考慮して戦略を練ることがDeFiにおける投資活動をする上で重要な点である。

DeFi農業家のためのお役立ちサイト＆アプリ

■YIELDWATCH
https://yieldwatch.net/
→自身のウォレットアドレスを入れることでファーム(beefy.finance、PancakeSwap等)に預けてある資産の総額を一覧で確認できるサイト。
LPについては内訳を見ることができる他、詳細画面（[ i ]と書かれたボタンをクリック）からインパーマネントロスの状況も見ることが可能。

■farm.army
https://farm.army/
→Yieldwatchと同じく、自身のウォレットアドレスを入れることで資産の総額を一覧で確認できるサイトその2。
特徴的な点として、完全無料であることと、対応しているファームが多い（ValueDefiやbVaultsにも対応している）ことが挙げられる。
さらにランダムで選ばれた他人の資産状況を見られるという謎の機能も搭載している。他人のポートフォリオを参考にしたい人はおすすめ。

■growing.fi
https://growing.fi/
→Yieldwatchと同じく、自身のウォレットアドレスを入れることで資産の総額を一覧で確認できるサイトその3。
Yieldwatchと同等の機能を使えて、対応ファームが多く、完全無料と三拍子揃っている。

■Trust Wallet
https://trustwallet.com/ja/
https://academy.binance.com/ja/articles/what-is-trust-wallet
→BINANCEの公式ウォレット。本スレ推奨のウォレットアプリ。
※iOS版（iPhone/iPad）アプリの場合、現在のバージョンではAppStoreガイドラインの関係で意図的にブラウザ（DApps）が無効化されているため、初期状態だとただのウォレットアプリとなっている。
そのため下記の手順を実施しブラウザ機能を有効化する必要がある。
【手順】Safariを開いて、アドレス欄に「trust://browser_enable」と入力し設定ページに飛ぶ。（この時点でブラウザが使用可能となる。）

■SafePal Wallet（ソフトウェア版）
https://www.safepal.io/download
→BINANCEと提携しているウォレット。本スレ推奨のウォレットアプリその2。
後発のウォレットであるためインターフェースがこなれていて操作がしやすく、セキュリティ設定も豊富。
そして本アプリ最大の特徴として、アカウント無しでBINANCEでのトレードができる機能がある。
これにより国内取引所で仮想通貨を買うことができれば、このアプリ1本だけでDeFiの取引が可能となる。
また、SafePalにはハードウェア版もある（スマホアプリと連携可能）。資産保管用途としてもオススメ。

■FAQ（随時更新中）

Q. スレ初心者です。このスレでの略称がどのファームを指してるのか分かりません。
A. 以下の通りです。
・牛/beefy
https://app.beefy.finance/
・蛙/bearn/bvaults
https://bvaults.fi/
・沼/スワンプ
https://swamp.finance/app/
・王/ミダス王/金塊
https://midasgold.network/
・金玉/金卵
https://www.goosedefi.com/

Q. 普通のトレードみたいにチャートを見ることはできないの？
A. 以下のサイトで確認できます。
https://poocoin.app/
※小技としてURL【https://poocoin.app/tokens/】の後に直接コントラクトアドレスを書いてアクセスもできます。
例：https://poocoin.app/tokens/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82

Q. 牛にリスティングされた新しい銘柄に早速Depositしたんですが、Yieldwatchに反映されていないようでなんか不安です。
A. Yieldwatch運営のアナウンスによると、新しい銘柄が反映されるまで最大24時間かかるそうです。もうしばらく待ちましょう。

Q. イ○ハヤがこのファームは伸びるって言ってました。かなりの高APRで魅力的です。乗った方が良いですか？
A. イ○ハヤ氏に限らず、インフルエンサーの言った通りに動くのは危険です。高確率で養分にされます。
逆に、安定して儲かるファームが本当にあったのならわざわざ誰かに紹介したりはしません。
なぜなら基本的にどのファームも参加者が増えると一人あたりの配当収入は減るからです。なら黙ってますよね。

Q. 高APRのファームってそもそも危険なんですか？
A. 危険というより著しい価格下落リスクがあります。たとえば時価総額（1枚あたりの価格×枚数）で考えてみてください。1年後に国を買える金額になってませんか？
もちろんそんなことは起こり得なく、現実的には1枚あたりの価格は売り圧でどんどん下がり、APRもどんどん減ります。
特にAPRは「参加者が増えても」、「価格が下がっても」減ります。覚えておきましょう。

※※※注意喚起※※※
怪しいサイトのApproveをRevokeしないままでいると、あなたの大事な資金が抜かれてしまう可能性があります！
（過去スレで実際に複数の方が被害に遭っています！！）

https://unrekt.net/
https://app.unrekt.info/

怪しいサイトを触ったら、忘れず上記のサイトでRevoke（Approveの取り消し）をしてください。

Approveの放置、ダメ。絶対！


※※※注意喚起その2（再掲）※※※
いつか修正されると思いますが、現在のアプリバージョンのスマホ版MetaMaskには手数料バグがあるため使用を控えてください。（※PC版は問題なし）
【バグ内容】BSCのガス代が、ETHのガス代相当のポイント（たとえば0.0344ETHなら0.0344BNB）として表示され、実際に請求/消費される不具合が報告されています。
https://i.imgur.com/VnuFksd.jpg

テンプレは以上です。

テンプレ抜けてました
すみません...

※注意👮‍♀

スレに貼られるfarmの全てが「パンケーキクローン」と呼ばれる詐欺師が作ったサイトです。コードやUIが同じなのが特徴です。

殆どが数時間から数日後には無価値になります。話題にする人は嵌め込みが目的のため、
スルー&NG推奨

【DeFi】新興プロジェクトに投資するスレ Part14【Rug Pull】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1619917112/


Q：やっぱり新興DeFi系はスキャムが多い？
A：数字は嘘を付きません。実際の数字を見ていきましょう。
　BscScanにリスティングされているDeFiプロジェクト101個中、15個がスキャムでした。
　よって15％の高確率でスキャムプロジェクトに当たると思ってください。

Q：でも儲かる時は一瞬で10倍以上になるからやめらんないよぉ！！
A：その場合でも全力は避けたほうが良いでしょう。個人的には新興DeFi系に突っ込んでいい金額は余力の1％までだと思います。
　※100万が投資余力なら1万円まで

Q：初期の高APYの頃に誰よりも早くステークして2倍になったら即原資抜き！その後はスレで宣伝！これで儲かってます！！
A：このスレで思う存分宣伝してください。他のスレには行かないようにね。

Q:クローンを判断するにはどうすればいいの？

A:見てわかるだろうがカス
仮想通貨やめろ

ごちゃごちゃDefiなんてやらず、
全部BNBにぶちこめ
確実に一年以内に3倍いく

>>9
これでいいよね
defiって要はハッカーが狙ってる所に逆張り用の金預けてるだけだし全然割に合わない

さらにいえば、BNBをバイナンスのステーキングに預けるのがいい。
ただ、いつも売り切れ

草コイン持ってろって言ってた前スレの奴
さんざん取引所から抜かれて死んだりフィッシング詐欺で抜かれた大口の玉ぶつけられて死んだ草コインの歴史知らんのやろか
リスクで言えば大して変わらんぞ

前スレのまとめ

先週まで
https://i.imgur.com/f8LZ15d.jpg
↓
今週
https://i.imgur.com/TdPGysp.jpg

誰かMETAMASKについて教えてください

別アカウントを作るのではなく、別のPCのChromeに新規にもう１つMETAMASKをインストールすることはできますか

valueくん首の骨折れちゃったね…

>>12
出川とか見てきたけどdefiと草のリスクが変わらないは無いわ…
仮想通貨の持つリスクを濃縮して結晶化させたようなもんだよdefiって

すいません。他スレでも質問させて頂いているのですが、質問させて下さい。
昨日、パンケーキスワップでwin/bnbのLPを作成し、beefy.financeで自動複利を始めたのですが、暫くしたら、デポジットの価格が半減してしまっていました。
慌ててyieldwatchにて確認したところ、winkの平均預け入れ価格が、1.09円となっておりました。
なんとなくLP作成してしまった自分が馬鹿なのですが、後学のために、どうしてその様な状況が起こったのかご教示くださると助かります。
長文失礼しました。

>>16
テンプレ>>3

いちおつ

ランダムアドレス見てたんだけどautoやってる人多いなー

>>18
次狙われるかもね

>>15
defiにあって草にはないリスクってなんや？
早い話上場先が自前か他社かの違いであって
HODLしてようが他人がやらかせば死ぬんだが
まさか草はウォレットで保管しておけば抜かれないから安心とかレベルで物事考えてる？
価格が死んだら終わりだぞ

買うだけとステーキングするのではリスクが違うだろう
持っているだけなら同じ

>>17
返信ありがとうございます。
インパーマネントロスについては、初心者なりに少しわかったつもりでいたのですが、LP作成する際に、1winkの値段が1.09円で作成されてしまうというのが、分からないのです。
昨日のwinkは相場で大体0.15円かそこらだったはずなのですが、何故LP作成の時には1.09円の値段にされてしまったのか、仕組みを教えて下さい。お願いします。

>>20
Defiのリスク全然分かってないのな
悪いこと言わねぇからもう降りとけ

>>21
そこは報酬でバランス取ってるしな
それ言うたら草もレンディングなりマスターノードなり何かやればリスクあるってなる
持っているだけなら同じなら純粋にガチホしてればdefiトークンよりマシっていう反論だから
ハッキング＆暴落リスクは変わらんでって話だよ

>>23
説明できんのなら茶々入れるなよw

>>22
流動性が少ないときにペアにして極端な価格になってしまったとか？
ペア組んだときのトランザクション確認してみたら

とにかく日本円で出金するまでが仮想通貨の遠足ですからね

>>19
auto、牛、bunnyは独自AMMじゃないんじゃないの？

>>27
それ言うならDEFIの方がリスク低いんだよな
草だと最悪上場先が消えたら何もやってなくても換金できずに死ぬ板が無くなっても死ぬ最低値で張り付いても死ぬ
AMMだとそこらへん0はほぼない

>>28
ウランも独自AMMで儲けるって話やった

>>30
いやそうじゃなくてウランもValueも独自AMMのバグ狙われてるんだから
auto 牛 bunny アルパカみたいにPCSv2使用してるとこは大丈夫なんじゃないのってこと

autoで稼いだコインをリップルに変換して、日本円に戻そうとしたけど、その途中に暴落して、稼いだ金利の結構な額をやられた。

日本円に戻すうまい方法ないかな
USAステーブルコインを日本国内で取り扱ってほしい

>>31
AMM以外の独自の部分に脆弱性があればダメじゃないかな
autoと牛はCertiKのチェック受けてるから大丈夫そうだけど

国内取引所で円に変えるまでの間リップルショートしとけば総額での価格変動リスクは抑えられる。ただ引き出す金額が想定より増えたり減ったりするけど。

>>34
本来の意味でのヘッジの使い方
ショートして買い豚逝ったとか言ってるのが正しい使い方や無いんや…

牛とかのvault系はまた別のリスクあるよ
フラッシュローン攻撃でググッて欲しい
ちなみにvalue(ETH)はフラッシュローン対策しました！ってツイートした後すぐ食らって犯人に「本当にフラッシュローンを知っていますか？」ってTXコメントで煽られた

そうなんだ？確かに日本の米相場とかはそんなイメージだね。

後やったことないけど国内取引所でショートすれば出金額もコントロールできるか。ただ国内取引所のショートって手数料どうなのかよく知らないけど調べる価値はあるかも。

ハッカーにとっては今のDeFi市場はめっちゃブルーオーシャンなので分散しないとキツいですね。
CertiKの監査が済んでいないところに先行投資する人がまだ大量にいるのでまだまだ起こると思います。

CertiKの監査通ってるとこって何個あるんだ？

>>26
返信ありがとうございます。
仰られたトランザクションを確認したところ、パンケーキスワップ内でのbnb→winへのエクスチェンジの際に1win/1.09円で取り引きが行われていました。
原因としては、パンケーキスワップ内で、一時的にwinkの流動性、つまりwinkの総量が少なくなってしまった事で、パンケーキスワップ内でのwinkの値段が市場と剥離してしまっていたということでよろしいのでしょうか？

>>39
申請中を含めて321サイト、スコアが付いたのが108サイト、合格（緑マーク）をもらったのが76サイトです。
https://www.certik.org/

>>39
サイト確認したら？
https://www.certik.org/boards/bsc
実はなんだかんだ馬鹿にされがちのケバブは結構マシだったりする
ケバおじもにっこりやな

あ、更新（再監査）の依頼が入ったサイトはまたスコアゼロに戻るみたいですね。
スコアがついたことのあるサイトという意味ならもうちょっと多そうです。

>>42
kebabってここ数か月でもっとも暴落したコインじゃね?　チャートえぐいわ

しかしパンケーキクローンだなんだとケチつけまくってた奴らが持ち上げてたValueDeFiが2回もハックとか面白すぎるね

CertiK監査通っててまだ金利うまうまなトコ

https://master.coinswap.space/farm?coinswapfriend=0x2FeB4B788E5098353Da39F518141BFf2AB4D7fB2

>>40
26じゃないけど、WINは7日にパンケーキのFarmが開始したみたいだから
開始直後で流動性が全然無いときに交換したのが原因じゃない？

>>44
そら平時だと一番価格影響度低いしなセキュリティって
防災とか防疫とかそういう類の位置やいざ必要時になると人が死ぬところも一緒
ホンマ大切にして欲しいわ

>>46
君もこりへんな
https://master.coinswap.space/farm

>>46
いっぱいトークンもってんな
総額1万ドルかー